В следующие минуты я стал свидетелем беспорядочного калейдоскопа звуков, видений и других, трудно определимых впечатлений и ощущений. Я чувствовал, что начал растворяться, мое тело теряло плотную форму. Этот миг запомнился мне навсегда. На какое-то мгновенье мне казалось, что я смотрю на кусочек ночного неба, наполненного блестящими и вращающимися сферами. Я видел сверкающие солнца, образующие созвездие, галактику четко определенной формы. Возникло изможденное лицо Тилингаста. В следующее мгновенье я физически ощутил, как эти огромные предметы касаются моего тела и даже проходят сквозь него. Мне показалось, будто Тилингаст смотрит на них, словно обладая способностью зрительно воспринимать все.

Я вспомнил слова моего друга о мозговой железке и спросил себя, что же еще может увидеть этот "сверхъестественный глаз". Я начал ощущать себя во власти всеохватывающего зрения. Над всем этим хаосом из света и теней возвышался образ, который, несмотря на неясность и неопределенность, содержал какие-то устойчивые и постоянные элементы. Все таинственные и фантастические образы, видения, миражи вписывались в привычную обстановку хорошо знакомого мне дома. Я различал лабораторию, электрическую машину, лицо моего друга, но в пространстве, заполненном незнакомыми предметами. Неописуемые формы и элементы, одновременно безжизненные и двигающиеся, смешались в беспорядке, вызывавшем ужас и отвращение. Возле каждого знакомого предмета располагалась целая микровселенная фантастических существ. Казалось, привычная обстановка композиционно вошла в состав этого кошмара, и наоборот. Среди этих живых предметов были черные гигантские студенистые чудовища, которые мягко содрогались от вибраций, исходящих от машины Тилингаста. Уродливые создания прямо-таки заполнили комнату. С ужасом, граничащим с безумием, я наблюдал за их поведением. Наполовину жидкие и текучие, они могли передвигаться, проникать друг в друга, но самое жуткое - они могли также проникать в твердые предметы.